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ICO——到底能圈多少钱?ICO靠谱吗?

来源:  2017-07-22  阅读数量 30921

精彩内容

 

       本文来自一位金融科技投资领域的钛媒体作者,他在深入研究ICO后,成为了旗帜鲜明的反对者,并提出了自己的担忧。本文虽为一家之言,但仍不失为抛砖引玉之作,愿更多人参与探讨。在高风险的金融领域,我们既要包容创新更要慎之又慎。


01

ICO是什么

       ICO没有监管,也没有明确的定义,一般是这样运行的。

       ICO融资的主体,往往不是公司,而是一个拼凑出来的团队,可能会分散在各个国家。高级一点的项目会设立一个离岸基金会。最后资金的流向是由基金会捐款给个人,以回避非法集资的本质。

       ICO融资的项目,往往是一个区块链技术相关的项目,项目不需要有代码,产品(也大多数没有),ICO的团队一般做一个网站,发布一个“白皮书”,号称解决了一个问题。国内的ICO团队通过QQ群,微信群,小密圈,行业网站,路演等形式进行宣传,这些也是投资者获得项目信息的全部渠道

       ICO 的对象是全球范围内不特定投资者。

        ICO 募集的不是现金,而是比特币(BTC)和以太坊(ETH)这样高流动性的“数字资产”,据coinmarketcap.com,全球每日BTC和ETH的交易额在二十亿美元量级,ICO的发行者募集BTC, ETH后,可以随时轻易的变现成为法币。

        ICO 团队会发行自己的数字代币(Token)给投资者,这些Token和BTC,ETH一样可以在各种数字交易所交易,炒作,产生财富效应,这是吸引投资者参与ICO的原因。

        ICO 发行的代币,往往不是股权(连公司都没有哪来什么股权),有的代币号称在开发的应用中有实际作用,有的开发者自己都没讲清楚,但这对投资者并不重要,因为应用本身还看不到影子呢,只要这个代币本身能升值交易,卖给下一个韭菜就可以了。

        ICO的具体规则由项目团队完全决定,没有限制,有荷兰式拍卖的如Gnosis,有 365天连续众筹的 EOS,有固定法币金额众筹的,如李笑来的 Press.one。ICO有的有募资上限,有的连上限都没有,只要有韭菜愿意进,我来者不拒照单全收。

01

ICO能圈多少钱

Bancor.network:一个美国和以色列人为主的团队,他们要做的不是一个具体的产品,而是另一个类似BTC,ETH的去中心化数字货币协议。募集了40万ETH,以当前价格价值1亿美元。

Status.im:一个由俄罗斯,新加坡,美国,南非,乌克兰等十人组成的跨国团队,号称要做去中心化的即时通信软件,募集了30万个ETH,以当前价格值7500万美元。

Tezos.com:一个高盛和大摩的前员工和他在桥水基金,埃森哲上过班的老婆,带着几个码农和数学家要搞的项目,又是一个新的数字货币协议,募集了55000个BTC和31.6万个ETH,以当前价格价值两亿多美元

Press.one:李笑来亲自要搞的要用去中心化“颠覆出版发行业”的项目,目标募集两亿美元。

       几个人的团队,不需要公司,不需要产品,只需要创造一个区块链的概念,有时候连白皮书都不用写,找一些“大佬”站台,分给他们“干股(币)”,通过各种渠道宣传,只要形成了新币上市后暴涨的赚钱效应,韭菜们就会争先恐后,用自己的现金财富去交易所换取BTC,ETH,通过ICO,BTC,ETH进入发行者手中,他们在交易所再卖给韭菜,就这样完成了空手套白狼的收割游戏。

       韭菜手中拿着获得的代币,在交易所进行追涨杀跌的郁金香游戏。发行者和站台者往往还预留了很多(经常一半左右)自己创造的代币,又可以在代币的交易市场中卖给韭菜,这又是第二道空手套白狼的收割。钱来得如此容易,一时间各种币,各种链甚嚣尘上。


03

利益共同体割韭菜 一茬又一茬

      “币圈”本质上是一个没有监管的金融市场。万币侯,矿场主,掘金者,卖水者,这些既得利益者早就结成了利益共同体。现在每年全世界用于BTC和ETH挖矿的电费10-20亿美元[9],更有大量获利者套取法币离场;以每天20亿美元的全球数字货币交易额[11],粗略估算各种交易所每日收入在数百万美元量级,还有许多其他的法币净流出。

        而整个数字货币生态不产生盈利,只有不停地吸引更多的散户韭菜,这个净现金流出的系统才能维持下去。本身没有价值的商品,后进入者为前面的人接盘,这是一个典型的郁金香泡沫。

       大多数韭菜根本没有看过那些拼凑出来的白皮书,对区块链技术没有一点概念,怎么会真的想投资这些项目?韭菜投ICO只有一个原因,就是预期代币上市之后数十上百倍的上涨,而自己不会是最后一棒。这一赚钱效应的预期,形成于如下原因:

       BTC和一些山寨币暴涨的神话。BTC本身没有集资,但作为数字货币和区块链之祖的BTC,这些年几百万倍的上涨神话(事实上从公众可以买到BTC的大约2011年3元一枚到现在,涨幅是5000倍左右,也是暴涨了),时不时出现在各种财经新闻中,刺激着公众的神经。但BTC已经是市值420亿美元的巨兽了,再涨也不太涨不动了,难道还能再涨十倍比腾讯阿里巴巴更值钱?这是各种山寨货币的起源,各种人尝试弥补BTC一些不完善的特征,做出一些新的山寨货币,继续炒作,暴涨和割韭菜的故事,如莱特币,比特股,小蚁币,狗狗币等。

        早期ICO的相对节制。早期ICO项目投资者是一些数字货币爱好者。最早2013年7月的Mastercoin(现更名Omni)募集5000个BTC,NXT募集21个BTC,跟现在动辄上亿美元的ICO相比还是少多了。较小的盘子让这些ICO的新币确实成在二级市场有了数十场百倍的上涨。

       币圈大佬的控盘。币圈大佬会选一些不那么假,至少不会跑路的区块链项目来推动,给项目顾问站台拿干币,或者自己亲自做,然后上他自己投资控制的交易所二级市场,也是国内最大的山寨币交易所云币网交易。这样的项目包括 Zcash,量子链,公信宝,EOS,小蚁币,Sia币,比特股。

       大量的ICO项目和有限的国内二级交易市场,让这些上线的山寨币成了炙手可热的郁金香,动辄几十倍的涨幅,吸引了更多的韭菜进入市场成为新圈钱项目的接盘侠。

        一些币圈“大佬”进行的舆论炒作。如以李笑来为甚,他时时在网上宣传自己的“中国比特币首富”身份,传授“财富自由之路”,教人“与时间做朋友”,通过支付宝群,小密圈,得到等平台大肆收智商税,又在ICO项目中反复收割这些“粉丝”。

         迄今为止,全世界没有一个有实际使用价值,被广泛使用的区块链应用。只有BTC,ETH这些协议层的虚拟币本身,成了投机交易的标的,以及在资金出境,毒品交易,洗钱等灰色地带的媒介。



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